股后變黑馬 漢微科後市俏
股后漢微科（3658）法說會後股價表現亮眼，儘管外資圈在法說會後並未大幅調升財務預估值，但35％的第四季營收成長率預估值，高於股王大立光的12％，頗具「黑馬」之姿，看好漢微科接下來股價表現會優於大立光。與其他重量級科技股比起來，漢微科法說會內容並不突出，但「股價跌深就是最好的利多」，漢微科過去3個月股價表現劣於大盤反倒成為近期資金點火的來源，法說會後股價表現優於大立光。根據最新出爐的外資最新財務預估值結果，大多維持對漢微科原先看法。外資指出，漢微科第二季每股獲利8.46元，比外資圈預估平均值的9.88元要低，主要是因為課徵較高的保留盈餘稅，至於第三季營運展望，營收預估將與第二季持平、也略低於外資圈預估平均值的成長3％，某記憶體客戶訂單已提前到來。外資表示，較值得注意的是，漢微科將今年全年營收成長率預估值由25％至35％調升到30％至40％，略高於外資圈預估平均值的33％，考量到訂單遞延效應，因而將第三季與第四季營收成長率預估值分別由16％與10％調整為2％與35％。外資指出，漢微科與大立光同為目前台股「唯二」千元級個股，之前雙方價差之所以越拉越大、大立光表現遠優於漢微科，主因大立光在iPhone6拉貨效應帶動下，第三季營收成長率預估可達26％、遠優於漢微科的持平，而受到青睞。但時序進入第三季，市場預期進入重整階段，外資圈開始將基本面展望放在第四季，而漢微科約35％營收成長率、將高於大立光的12％，意味著漢微科反倒較具備「黑馬」特質。不過，外資法人並未因此看空大立光，外資指出，大立光近期股價走勢之所以疲弱，主因舜宇光近期鏡片貨動能強勁，且亞光宣佈開始生產1,300萬畫素鏡頭，但這些都不足以衝擊大立光在產業既有領導地位，因此仍維持「買進」投資評等與2,850元目標價不變。
新聞來源http://www汽車貸款條件一次搞懂懶人包@汽車貸款條件.房貸台北松山房貸chinatimes.com/newspapers/20140804000173-260206
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