郵儲銀行引入10傢戰投 451億元融資額創記錄
騰訊財經訊 (周純)中國最後一傢未上市的大型銀行,正在加快登入資本市場的步伐。
12月9日,中國郵政儲蓄銀行(下稱郵儲銀行)召開新聞發佈會,宣佈引入10傢戰略投資者,融資規模451億元,成為中國金融企業單次規模最大的私募股權融資,也是近五年來中國金融企業規模最大的股權融資。
郵儲銀行行長呂傢進稱,郵儲銀行早在2014年6月就啟動瞭引入戰略投資者的計劃,經歷瞭兩輪競標、多輪談判後,綜合考慮瞭戰略協同、交易價格、財務實力、品牌彰顯力等因素後,最終引入瞭這10傢戰略投資者。
這些戰投涵蓋三種類型,包括6傢國際知名金融機構:瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司;2傢大型國有企業:中國人壽、中國電信;2傢互聯網企業:螞蟻金服、騰訊。此次戰略投資,全部采取發行新股方式,發行比例16.92%,略高於原定的出讓15%股權。
其中,中國人壽(601628.SH/02628.HK)8日晚間公告稱,與郵儲銀行於12月8日訂定股份認購協議。中國人壽有條件同意認購郵儲銀行33.42億股股份,總對價為人民幣約130億元。
按照上述中國人壽的公開數據,郵儲銀行每股定價為3.89元。呂傢進表示,這是參考瞭郵儲銀行凈資產評估的價格、可比銀行二級市場的股票價格、戰略投資人未來對郵儲銀行承諾的技術和資源支持等因素,才最終確定的價格。
“在當前二級市場銀行股的表現被嚴重低估的情況下,我們對這一價格比較滿意,投資人也高度認可。” 呂傢進說道。
呂傢進介紹稱,引入的戰略投資資金,首先要解決資本補充的問題,騰訊財經瞭解到,在引入戰投前,郵儲銀行依靠其單一股東郵政集團的註資來補充資本金。自2008年到2012年,郵政集團共為郵政儲蓄銀行輸血610億元。
其次,他提到,戰投中還有一些境外投資者,投入的是美元資產,這對於郵儲銀行拓展國際市場、支持中國企業走出去、服務“一帶一路”戰略將起到重要作用。
據介紹,截止2015年9月底,郵儲銀行的資產規模達到6.8萬億元,位列中國商業銀行第六位,信貸資產不良率為0.82%,約為銀行業平均水平的一半,撥備覆蓋率274%。
早在2002年,郵儲銀行就已經完成瞭股份制改造工作。呂傢進表示:“按照股改、引戰、上市三步走計劃,郵儲下一步將穩妥推進上市工作。”
他提到,未來將按照中國的改革路線,擇機在境外和境內選擇上市,能鼓募集多少資金,則要根據當時情況來確定。
郵儲銀行下周啟動赴港IPO計劃
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新聞來源http://finance.qq.com/a/20151209/029006.htm
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